數位東南亞,網路經濟十大焦點趨勢

數位東南亞,網路經濟十大焦點趨勢

根據新加坡主權財富基金淡馬錫控股與 Google 聯合發佈第三份 2025 年《東南亞網路經濟報告》指出,預估在 2025 年東南亞網路經濟將會成長至 2,400 億美元,相較 2018 年的 720 億成長約 3.3 倍。而今年東南亞正處在網路經濟的重要轉折點,本報告針對東南亞六大經濟體:泰國、印尼、馬來西亞、新加坡、菲律賓、越南,分析四大重點產業:電商、線上媒體、線上旅遊、線上叫車。對此,TenMax 整理了報告內容,歸納出東南亞網路經濟 10 大不可忽略的焦點趨勢。
 
一、網路經濟成交金額 (Gross Merchandise Volume, GMV) 將佔東南亞 GDP 的 8%
東南亞網路成交金額佔 GDP 的比例預計將從 2018 年的 2.8%,提升到 2025 年的 8%,其中 GMV 佔GDP 比例以越南佔比最高達到 4%,菲律賓則是最少的 1.6%,雖然美國相較之下在 2016 年 GMV 佔 GDP 的比例為 6.5%,但是東南亞與之差距正持續縮小中。由此可見人口密集的東南亞,將是一個十分具有潛力的市場。
二、印尼網路經濟為東南亞諸國中成長最快且最大,2025 年時印尼網路經濟將達到 1,000 億美元的規模
在東南亞網路經濟當中,印尼為最大的網路經濟體且成長極為快速,從 2015 年至 2018 年,每年成長幅度達49%。而報告中也預估在 2025 年時,印尼網路經濟將達到 1,000 億美元的規模,同時將擁有東南亞最多網路使用人口,約 1.5 億人。 除了印尼之外,泰國的成長規模也不可小覷,目前為東南亞第二大網路經濟體,預估在2025 年時將成長至430億美元。
三、電子商務產業將是網路經濟中成長最快速的產業,預估 2025 年整體產值將超過 1,000 億美元
東南亞電商三大巨頭:Lazada、Tokopedia、Shoppe 從 2015 年至今已經成長 7 倍,未來將持續驅動東南亞整體電商產業的發展。其中,印尼將成為東南亞電商規模最大的國家,預計將從 2018 年的 122 億美元成長至 2025 年 530 億美元,同時也會進一步帶動其他服務產值,如:物流、市場行銷…等。
四、網路媒體產值預估在 2025 年成長至 320 億美元,成長速度僅次於電商產業
報告中將網路媒體區分為三大項目,包括網路廣告、線上遊戲及線上影音,其中網路廣告為網路媒體項目中產值最高的項目。而網路媒體的成長,主要是由於網路經濟產業的高速成長,驅動了網路行銷費用的增長,如電商產業、遊戲產業、線上叫車服務…等產業,都大幅推升了網路廣告的成長。最後,報告中也預估在 2025 年時,東南亞網路廣告整體產值將達到 200 億美元。
五、東南亞線上旅遊市場每年穩定成長15%
2018 年東南亞線上旅遊市值約 300 億美元,產值主要來自大型 OTA (Online Travel Agent) 廠商如:Agoda、Booling、Exedia…等。由於東南亞消費行為的改變,消費者逐漸從線下預定轉向線上消費,更容易在網路上達成各種旅遊需求,同時,消費者也能更方便地比較不同產品的價格與服務。由於上述的優勢,成功帶動整體線上旅遊成長,使用線上預訂服務的比例從 2015 年 34% 成長至今年的 41%,預估將在 2025 年成長至 57%。
六、線上叫車服務成為每日必用 APP
在東南亞,線上叫車服服將遍及 500 大城市,使用者相較 3 年前成長了 4 倍,達到 3,500 萬人。其中,東南亞兩大線上叫車平台 Go-Jek 和 Grab 也成為東南亞網路使用者每日必用 APP,而隨著 Uber 於 2018 年 3 月退出東南亞市場,並將業務出售給 Grab 後,Grab 便成為東南亞線上叫車平台的領頭羊。
七、2018 年網路經濟募得資金較 2016 年成長 4 倍
東南亞地區所募得的資金,從 2016 年募得 47 億美元,到 2018 上半年已募得 91 億美元,並有近 80% 的資金投入到網路經濟四大產業當中,其中電商與線上叫車更是投資人主要的投資項目,由此可見,市場仍十分看好東南亞網路經濟的未來發展。
八、每1GB網路流量成本在過去四年內減半
不同於台灣網路使用者的行為模式,東南亞地區有近 90% 網路使用者是透過手機上網,其中,東南亞地區近 50% 網路使用者已開始使用 4G 網路。而東南亞網路成本也從 2014 年超過國民所得 (GNI) 的 2%,降低至 2018 年的 0.8%。因此,隨著網路速度的提升和行動上網成本下降,可以預期東南亞整體網路經濟將會有更大的發展空間。
九、消費者信任度持續上升
由於消費者對網路消費的信任感逐漸提升,東南亞網路經濟正以極為驚人的速度成長著,如電商使用人數從 4,900 萬成長至 1.2 億、線上遊戲玩家大幅成長至 1.64 億人、網路叫車使用者成長至 3,500 萬、線上旅遊市佔率更是達到41%。但還是有些新興產業消費者尚未熟悉網路經濟的模式,如線上金融服務、線上教育…等產業,故東南亞網路經濟仍有不小的成長空間。
十、網路經濟人才需求持續成長
目前東南亞網路經濟相關人才供不應求,在 2018 年時有超過 10 萬份網路經濟相關職缺,相較於東南亞其他產業職缺成長每年以約 1-3% 的速度成長,網路經濟相關職缺每年則成長約 10%,且薪資水準亦遠高於其他產業約 3-5 倍,而員工產值 (GMV) 也將會從 2018 年的 70 萬成長至 2025 年的 120萬。

TenMax 在東南亞地區深耕已久,
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